中國(guó)乙烯規(guī)模產(chǎn)能已達(dá)4482萬(wàn)噸，超越美國(guó)成為全球第一！附帶乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析！

來(lái)源:聚烯烴人微信公眾號(hào)

截至2022年底，中國(guó)新增乙烯規(guī)模達(dá)到565萬(wàn)噸/年，總計(jì)乙烯規(guī)模達(dá)到4933萬(wàn)噸/年。而截至2022年底，美國(guó)新增3套乙烯裝置，新增規(guī)模在430萬(wàn)噸/年，美國(guó)乙烯產(chǎn)能在4482萬(wàn)噸/年。可見，目前中國(guó)乙烯生產(chǎn)能力已經(jīng)超越美國(guó)，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)新增5套乙烯裝置，分別是：

衛(wèi)星石化二期125萬(wàn)噸/年輕烴裂解項(xiàng)目

廣東石化120萬(wàn)噸/年石腦油裂解項(xiàng)目

東明石化100萬(wàn)噸/年輕烴裂解項(xiàng)目

海南煉化100萬(wàn)噸/年石腦油裂解項(xiàng)目

鎮(zhèn)海煉化100萬(wàn)噸/年輕烴裂解項(xiàng)目

而截至2022年底，美國(guó)新增3套乙烯裝置，分別是：美國(guó)B ayportPolymers公司在阿瑟港新增100萬(wàn)噸乙烷制乙烯裝置，屬于道達(dá)爾/諾瓦化學(xué)/北歐化工合資企業(yè)。美國(guó)殼牌石油在賓夕法尼亞州新增一套150萬(wàn)噸乙烷裝置，其中包括150萬(wàn)噸乙烯和160萬(wàn)噸聚乙烯裝置。另外，美國(guó)GulfCoastGrowth公司在阿瑟港新增180萬(wàn)噸乙烷裝置，是由美孚/沙比克合資的企業(yè)。

乙烯被稱為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)，乙烯生產(chǎn)規(guī)模，決定了丙烯、丁二烯及相關(guān)芳烴類產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。另外，乙烯規(guī)模決定了基礎(chǔ)化工原料的規(guī)模，也同時(shí)制約著化工產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品延伸?？梢哉f(shuō)，乙烯對(duì)于中國(guó)80%及以上的化學(xué)品生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，都具有舉足輕重的影響。

對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)乙烯產(chǎn)能規(guī)模的增長(zhǎng)，是帶動(dòng)?xùn)|北亞總體產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。迚?1世紀(jì)，中國(guó)乙烯產(chǎn)能有兩輪集中投放期：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)下，三桶油煉廠進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。1999年到2008年十年間，我國(guó)乙烯產(chǎn)能仍435萬(wàn)噸增長(zhǎng)至998.5萬(wàn)噸/年，到2009年年底全國(guó)乙烯產(chǎn)能首次突破千萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到1177.8萬(wàn)噸/年，穩(wěn)居世界第二位。

從2011年之后，由于油價(jià)持續(xù)高位，以及對(duì)于原油話語(yǔ)權(quán)失控，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)于能源安全的考慮程度日益提升，從2011年開始，中國(guó)出現(xiàn)了眾多以煤炭、甲醇為原料的乙烯生產(chǎn)，掀開了中國(guó)乙烯生產(chǎn)供應(yīng)多樣化的篇章。

2010年，中國(guó)第1套煤制乙烯裝置——內(nèi)蒙古神華包頭煤化工有限公司60萬(wàn)噸/年煤制乙烯項(xiàng)目投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著我國(guó)已實(shí)現(xiàn)煤基甲醇制烯烴技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。2011年，我國(guó)首套20萬(wàn)噸/年甲醇制乙烯項(xiàng)目(中原石油化工有限責(zé)仸公司)投產(chǎn)，2014—2016年是我國(guó)煤制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)高峰期。

截至2022年底，我國(guó)煤制烯烴生產(chǎn)能力超過1100萬(wàn)噸/年，成為全球最大的煤基烯烴生產(chǎn)國(guó)家。

未來(lái)5年內(nèi)，在中國(guó)和美國(guó)乙烯項(xiàng)目如期投產(chǎn)前提下，中國(guó)依舊是全球最大的乙烯生產(chǎn)國(guó)家，并且美國(guó)規(guī)模較中國(guó)差距將會(huì)越發(fā)擴(kuò)大。

一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

乙烯生產(chǎn)工藝流程可分為三類：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產(chǎn)品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產(chǎn)品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應(yīng)用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機(jī)械和汽車等行業(yè)。

乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

二、中國(guó)乙烯市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1、供需現(xiàn)狀

2014-2018年隨著供給側(cè)改革推進(jìn)、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國(guó)乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著民營(yíng)煉化一體化項(xiàng)目的集中上馬，我國(guó)進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)率高達(dá)11.48%。近年來(lái)，我國(guó)乙烯進(jìn)口量具有一定波動(dòng)性，截至2021年，乙烯實(shí)現(xiàn)進(jìn)口數(shù)量2.07億噸，同比增長(zhǎng)4.55%；2015年以來(lái)，我國(guó)乙烯出口數(shù)量呈震蕩上行走勢(shì)，2021年，國(guó)內(nèi)乙烯出口數(shù)量達(dá)1913.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)103.4%。2015-20

21年中國(guó)乙烯供需現(xiàn)狀（萬(wàn)噸）

2、下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

我國(guó)乙烯工業(yè)已逐步進(jìn)入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。五類產(chǎn)品共占乙烯總消費(fèi)量約97.2%。其中，最大消費(fèi)領(lǐng)域是PE，占總消費(fèi)量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%。

2021年我國(guó)乙烯下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）

三、全球乙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、全球格局

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達(dá)1385.4萬(wàn)噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來(lái)自中國(guó)；韓國(guó)一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬(wàn)噸/年。2021年全球乙烯產(chǎn)能增長(zhǎng)情況。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來(lái)看，2021年陶氏化學(xué)公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達(dá)到1426.3萬(wàn)噸/年，中國(guó)石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬(wàn)噸/年，中國(guó)石油位居第七，產(chǎn)能為741萬(wàn)噸/年。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

2、中國(guó)格局

截至2021年底，中國(guó)石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱設(shè)計(jì)能力12480kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴(kuò)能改造，產(chǎn)能增加200kt/a；古雷石化乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)新增產(chǎn)能800kt/a。

2021年中國(guó)石化各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

截至2021年底，中國(guó)石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱設(shè)計(jì)能力為7410kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長(zhǎng)慶乙烷制乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能800kt/a，獨(dú)山子石化塔里木乙烷制乙烯項(xiàng)目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能600kt/a。

2021年中國(guó)石油各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

四、中國(guó)乙烯生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀分析

目前，我國(guó)乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%，其他生產(chǎn)路線占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢(shì)。

2021年我國(guó)乙烯各生產(chǎn)路線占比（單位：%）

在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項(xiàng)目均配套大乙烯項(xiàng)目。隨著一批煉化項(xiàng)目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分?jǐn)U能改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2021–2024年，我國(guó)將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬(wàn)噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬(wàn)噸/年，合計(jì)新增產(chǎn)能約3180萬(wàn)噸/年。

我國(guó)在建或擬建石腦油裂解制乙烯裝置新增產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

2019–2022年，CTO/MTO迎來(lái)投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬(wàn)噸/年。至2025年，國(guó)內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬(wàn)噸/年。2021年，在國(guó)際油價(jià)跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細(xì)分領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)在建或擬建CTO/MTO項(xiàng)目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬(wàn)噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬(wàn)噸/年。

我國(guó)在建或擬建CTO/MTO裝置新增烯烴產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢(shì)。特別是在我國(guó)煉油產(chǎn)能過剩，乙烯供應(yīng)不足的現(xiàn)實(shí)情況下，依托進(jìn)口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項(xiàng)目約20個(gè)，產(chǎn)能合計(jì)約2775萬(wàn)噸/年。

我國(guó)乙烷裂解制乙烯（含輕烴綜合利用項(xiàng)目）產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）

五、全球乙烯市場(chǎng)前景展望

1、世界乙烯市場(chǎng)價(jià)格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓

高油價(jià)下世界乙烯價(jià)格將保持高位震蕩，世界化工品需求復(fù)蘇預(yù)期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開工率將維持在86%左右。歐洲來(lái)自俄羅斯的石腦油進(jìn)口量將減少，乙烯裝置開工率可能下降，歐洲和亞太地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓；美國(guó)乙烯出口量將繼續(xù)增加，乙烯開工率和毛利有望保持較高水平。

2、經(jīng)濟(jì)新形勢(shì)和供應(yīng)本地化使乙烯擴(kuò)張潮轉(zhuǎn)移至中國(guó)

聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅(qū)動(dòng)世界乙烯產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。世界?jīng)濟(jì)新形勢(shì)和供應(yīng)本地化趨勢(shì)令美國(guó)新建乙烯擴(kuò)張浪潮轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)集中的中國(guó)。疫情影響下，大范圍封鎖對(duì)世界供應(yīng)鏈安全產(chǎn)生重大影響，導(dǎo)致世界化工業(yè)正將投資轉(zhuǎn)向本地化供應(yīng)，對(duì)區(qū)域性的化學(xué)品投資具有重大影響。在美國(guó)或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢(shì)建設(shè)裂解廠生產(chǎn)聚合物并遠(yuǎn)距離出口，不符合這種新模式。未來(lái)隨著美國(guó)國(guó)內(nèi)和世界需求繼續(xù)增長(zhǎng)，過剩產(chǎn)能可能會(huì)再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠(yuǎn)不會(huì)回到曾經(jīng)預(yù)計(jì)的規(guī)模。

3、低碳乙烯生產(chǎn)成為未來(lái)發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學(xué)品，將大大縮短生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，同時(shí)大幅降低能耗和碳排放。?？松梨诠竞椭袊?guó)石化已經(jīng)掌握這項(xiàng)低碳技術(shù)，中國(guó)石化計(jì)劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術(shù)建設(shè)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目，2021年11月中國(guó)石化的原油催化裂解直接制乙烯技術(shù)實(shí)現(xiàn)了世界首次工業(yè)化應(yīng)用。陶氏化學(xué)正在推進(jìn)更加環(huán)保的乙烷脫氫（EDH）技術(shù)將乙烷轉(zhuǎn)化乙烯[6]，與殼牌合作開發(fā)電裂解技術(shù)（利用可再生電力加熱蒸汽裂解），以期大幅降低現(xiàn)有裂解裝置的碳排放。低碳乙烯技術(shù)將成為新建項(xiàng)目首選。未來(lái)幾年，亞太、中東地區(qū)一些主要以生產(chǎn)乙烯等化工品為目標(biāo)的煉化項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)，與傳統(tǒng)路線制乙烯項(xiàng)目相比具有很強(qiáng)的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，乙烯產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將加劇。